Ce second album marque la fin de la période menée par Syd Barrett qui ne signe qu’un titre : Jugband Blues, et collabore sur quelque morceaux dont Set The Control For The Heart Of The Sun. Il marque aussi l’entrée d’un nouveau guitariste : David Gilmour. C’est un album transitoire entre la période psychédélique de Barrett, et une période marquée par une nouvelle ligne musicale. On dénote une recherche artistique assez poussée, les bruitages sont intégrés à la musique, on travaille d’avantage les sons… A Saucerful Of Secret (le morceau) illustre ce propos, et annonce la nouvelle voie que va emprunter le groupe…. sans Syd…. On sent une nouvelle énergie dans cette musique qui a du mal à être contenue, qui ne demande qu’à sortir, à éclater…

Avec le départ de Syd, il faut trouver quelqu’un d’autre pour réaliser la pochette. Cette fois-ci, la jaquette est signée par un nouvel inconnu : Storm Thorgerson, futur fondateur d’Hypgnosis, agence de design qui réalisera la plupart des jaquettes de Pink Floyd, et d’autres groupes importants de l’époque. Celui-ci raconte comment il a été amené à concevoir sa première pochette de disque :
« Le Floyd devait remplacer Syd Barrett. Ils sont passé me voir pour me demander ce que je pensais de David Gilmour. Et ils en ont profité pour demander à mon voisin de chambre, un peintre, s’il ne voulait pas faire leur pochette. Il a refusé, et j’ai sauté sur l’occasion. J’avais besoin d’argent, j’étais naïf et j’étais au bon endroit. »
(ext. de Pop en stock - les plus belles pochettes de PINK FLOYD, supplément des Inrockuptibles n°315)